东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪饰）受困曹营，关云长（甄子丹饰）为存忠义投降曹操（姜文饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才
张天保一家被仇家灭门幸免于难，经过多年的准备，他开始寻求正义。 然而，在他去行刺仇人时，却遇到了和自己青梅竹马的公主王玉凤和自己的亲生兄弟王仁义。王玉凤记得很她小时候很好的伙伴，帮助张天保脱困多次，但
乾隆中期，大清河发大水，胜芳县令李满仓趁机贪污腐败，致使灾情愈加严重。为查看民情，乾隆皇帝带公主及贴身侍卫，微服巡游散州（今霸州）境内号称“胜水荷芳”的胜芳。不料，这一消息被反清复明组织天地会和痛恨清
